Pourquoi et comment utiliser Pipedrive: guide de découverte

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Pourquoi et comment utiliser Pipedrive : guide de découverte

Qu’est-ce que Pipedrive

Pipedrive est un outil de CRM (Customer Relationship Management) conçu pour permettre à de petites équipes Sales d’être efficaces dans leur travail au quotidien.

L’objectif de cet outil est d’indiquer clairement les priorités du moment et de garder un historique clair des échanges afin de gagner du temps et d’établir un discours de vente efficace en fonction des prospects.

Tous les jours, vous savez qui contacter, pour quel type d’offre, depuis combien de temps ce lead est dans le funnel, et ce que vous vous êtes dit précédemment. Avec Pipedrive, vous gardez une vision globale de vos sales et vous ne vous perdez plus entre les leads.

  Devenir un pro de Pipedrive en quelques étapes

 

1ère étape : définir ses pipelines

Il s’agit simplement de définir quelles sont selon vous les différentes étapes majeures du processus de vente depuis l’acquisition du lead jusqu’à la vente effective.

Dans l’exemple ci-après, l’équipe Sales a choisi de diviser en 5 étapes son process de vente :

Bien sûr, chacun est libre de personnaliser le nom de ses pipelines ainsi que leur nombre en cliquant en haut à droite ici sur « Awesome You », puis paramètres>pipelines. L’interface est très intuitive, tout y est simplifié au maximum.

 

2ème étape : ajouter des offres

Rien de plus simple, comme vous pouvez le voir ci-dessous, un onglet “Ajouter une offre” est présent juste au dessus du pipeline.
Cliquez dessus et une fenêtre s’ouvrira, vous demandant les informations que vous souhaitez fournir à propos de ce nouveau deal.

 

3ème étape : ajouter des activités

Reprenons l’image utilisée au début de l’article :

Comme vous pouvez le voir, à droite de chaque offre se situe une petite icône.
Lorsque vous ajouterez vos offres, l’icône jaune avec un point d’exclamation apparaîtra.
Cela signifie qu’aucune activité n’est pour l’instant prévue pour cette offre.

Cliquez dessus et une fenêtre s’ouvrira pour vous demander quel type d’activité vous souhaitez ajouter, quand souhaitez vous la programmer etc.

Une fois les activités à faire définies, Pipedrive se chargera de faire remonter en haut de la liste les offres dont il faut s’occuper en priorité.

L’icône rouge indique qu’un retard à été pris sur une activité prévue.
L’icône verte indique qu’une activité est prévue aujourd’hui.
L’icône grise indique qu’une activité est prévue mais dans un futur plus ou moins proche.

 

4ème étape : effectuer les actions

Par la suite, à chaque fois que vous ferez une action, vous n’aurez qu’à faire glisser le deal depuis l’étape où il se situait jusqu’à la nouvelle, et ainsi de suite jusqu’à la vente.

Ceci est parfait pour garder une trace de votre progression dans chaque process et pouvoir estimer en un coup d’œil combien de deals sont proches du dénouement et combien commencent à peine.

Enfin, après chaque action effectuée, un onglet s’ouvre automatiquement pour vous inviter à planifier la suivante.
Voilà la différence : Pipedrive agit comme un assistant virtuel vous donnant directement le travail à effectuer en priorité.

 

5ème étape : se construire une base statistique

Bonne nouvelle, c’est automatique !

À chaque fois que vous faites glisser une offre d’un stade à un autre, Pipedrive note que vous avez réussi à passer cette étape.
Bien sûr, à chaque fois qu’une offre est perdue entre deux stade, c’est enregistré aussi.

Consulter ses statistiques

Comme nous venons de le dire une des grandes forces de Pipedrive est de nous donner des informations très intéressantes sur nos process de vente.

Cela vous permet de savoir le pourcentage d’offres que vous perdez à chaque étape, et plus globalement le pourcentage d’offres que vous finissez par gagner.

Cela vous permet ainsi de vous construire une base statistique sur vos taux de conversion entre chaque étape du process, ce qui permet avec le temps de pouvoir prédire précisément les ventes qui résulteront de l’ensemble des offres actuellement dans le pipeline.

Ainsi, en plus d’être un outil de CRM très agréable et efficace, Pipedrive est une aide très fiable pour le travail de Sales Forecast.

crédit image https://support.pipedrive.com/hc/fr

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